2018年4月11日,华西证券 – 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划(CMBS)在上交所乐成刊行。总刊行规模46亿元人民币,信用评级AAA,票面利率5.85%,产品大受投资者接待,当日迅速售罄。
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前期 | 计划照料
雅居乐刊行CMBS
这是华西证券今年刊行的首单CMBS产品,也是雅居乐集团建立至今以商业房地产项目为底层资产的首单CMBS产品。事实上,仅在三个月前,雅居乐集团在凯发K8旗舰厅与华西证券强强联手下取得上海证券交易所的无异议函,获准刊行国际广场商业物业资产支持专项计划(CMBS)。
雅居乐集团与华西证券在今后的短短三个月内,完成了CMBS产品设计、融资金额及利率确定,并于刊行当日大受接待,即时售罄,这与凯发K8旗舰厅及华西证券无间默契协作息息相关。
凯发K8旗舰厅中国评估团队以高度专业能力掘客资产潜力,为雅居乐国际广场位于上海钻石地段做出精准的提升计划。雅居乐集团接纳轻资和全生态治理模式,升级了雅居乐国际广场商业部分,并优化了商场的业态组合,革新成为为匹配万豪酒店的高等精致共享办公空间,再配合现金流实力强劲的万豪酒店,打造很是优质的底层资产,为华西证券在产品设计和市场推广涤讪重要基石 。
上海雅居乐国际广场商业综合体
拥有雅居乐国际广场物业及雅居乐万豪酒店,坐落于上海市黄浦区西藏中路,属于南京东路商圈,地舆位置相当优越,占地13192 平方米???是一幢集商场、酒店为一体的综合性超高层建筑,建筑高度137.8 米,总建筑面积为114358平方米;塔楼共37 层,其中包括地下三层,裙房九层。整体项目分酒店和裙房商场两部分;裙楼主要是商场、宴会厅;塔楼为酒店及其配套步伐。
雅居乐集团控股有限公司是一家以房地产开发为主营业务,同时在生活效劳、环保、教育、建设、酒店、投资物业等工业多元生长的综合性集团。公司建立于1992年,2005年于香港联交所主板上市,现为恒生综合指数、恒生环球综合指数、恒生港股通指数系列、恒生高股息率指数、恒生中海内地地产指数、恒生增幅指数、摩根士丹利中国指数和力宝专选中港地产指数的成份股。截至2017年12月31日止,公司总资产约人民币1,634亿元。品牌享誉全国,并荣获“中国著名商标”。
地产开发是雅居乐的焦点业务,迄今已于逾60个都会及地区,拥有100多个精品项目,为逾百万业主筑建梦想家园,旗下都会高端产品、低密度产品、生活大盘、旅游地产项目、工业小镇等一应俱全,是海内最有竞争力的综合型地产开发公司之一。
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